丙灵公从黑风山听讲出来，来到两界关上，这些年，两界关附近打得厉害，唐王加派了许多兵士，道人，丙灵公也被册封了一个称号，赏了许多灵丹，天材地宝，更在关中的城池中建了道观。
两界关前百里平地，兵士罗列，两方对持，眼看又是一场大战。