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随着盛夏的来临，北非的战事也进入一段平静的时期。在沙漠中，毒辣的阳光恶狠狠地炙烤士兵和战斗装备，谁也不可能在白天发动战争。尽管偶有冲突发生，但皆无足轻重，因为北非的命运是在海上决定的。大批补给舰队抱着增援友军的决心，冒险在海上与敌人狼群般的潜艇交战。眼前的形势相当明显，率先完成补给从而足以发起主要攻击的一方，将会赢得沙漠战争的胜利。具有讽刺意味的是，在这个乱七八糟的战争剧院中，“战斧行动”的失败反而带给英国不少益处。

隆美尔的军队在打了几场胜仗后，被扩编成非洲装甲军团，他们在沙漠中拉出一条细长线路，毒蛇般盘绕住图卜鲁格。这条长蛇在利比亚的班加西港对补给狼吞虎咽，消化的地点却远在一千五百英里外，几乎快要抵达开罗。

由于英军已被击退至尼罗河盆地的大本营，补给线很短，因此物资也较容易分配。丘吉尔利用希特勒忙着对付苏联的大好机会，决定把埃及的部队扩大三倍。至此，韦维尔的西沙漠部队活跃的时代宣告结束，原本临时拼凑的部队已扩编成全新的第八集团军。奥金莱克要求一切按规定进行，以建立正常的军事秩序，并要求部队进行严格的沙漠战训练，还任命因在东非只花八星期就把意大利军队赶走而名声大噪的阿兰·戈登·坎宁安将军担任第八集团军司令官。

魔术帮在亚历山大港的精彩演出，奠定了伪装部队在西沙漠地区的地位，因此巴克利少校训练出来的人全被派上前线，忙着制作各种装置以蒙骗敌军。困守在图卜鲁格的彼得·普劳德也组织了一支约三百人的部队，企图让德国人相信这座城市赖以为生的净水厂已被摧毁。他们把残骸破片布置在这栋建筑物的屋顶上，在墙上画出裂痕，让焦黑的碎砖遍布整个区域，地面上也挖出一个个假弹坑。当德国的容克-88型轰炸机飞来时，普劳德便引燃烟幕弹，假装厂房被炸弹直接命中；当烟雾散去时，出现的是一栋严重受损的建筑物。德军侦察机便据以回报，说这座厂房已被摧毁至无法修复的程度。

在开罗南方，画家西克斯建筑了一整条铁路，由营地、房舍、壕沟的模型和一列由五十二节车厢组成的火车模型构成，目的是让隆美尔的情报人员相信英国将会从这个地区发动主要攻势。金属铁道是用压扁的五加仑油箱做的，枕木则以夹板钉成。西克斯在物资有限的情况下，聪明地就地取材，以三分之一的比例修建了整条铁路。由于该处没有任何能由空中见到的地标，德国侦察兵无法借由其他物体判断大小，因此当所有设施都以适当的比例布置好后，从高空看下去，就和真的一样。

西克斯的火车头是用灯芯草垫子铺在木头框架上制成的，内部藏有一个锅炉，以制造出不定时喷出黑色浓烟的效果。有天下午，一阵暴风突然刮走了这个火车头，把它吹进了沙漠。他的手下一路狂追了五十英里才把它找回来，如此才没让隆美尔看见一节二十吨重的火车头在沙漠上翻滚弹跳而发觉事有蹊跷。

其他伪装部队执行的任务就没那么有趣了。有支部队专门负责绘制大壁画，呈现出房子、街道，甚至是巷弄的高空俯视图，并画出适当的阴影使其更加真实。壁画完成后，他们把画张开架在木杆上，撑离地面八英尺，完全遮盖住底下的各种战略要地。此外，还有许多人被分派到前线，协助战斗部队防护坦克和人员装备。

在马斯基林的伪装小组展现了他们耐得住敌人炮火的能力后，来自各部门的协助申请便雪片般纷飞而至，而且都提出各种奇怪的问题以吸引马斯基林的注意。这些要求绝大部分都被暂时搁置一旁，因为此时魔术帮成员正在负责督造一座巨大的魔术工厂。

事实上，“魔术山谷”的点子乃是来自巴卡司少校。他由马斯基林在亚历山大港的表现看出这个部门有加以扩大的必要，于是当魔术帮一回到阿巴西亚，他便把马斯基林带到一座悬崖上，指着下方一片四周被茂密树丛围绕的狭长谷地宣布：“这都是你的了。”

马斯基林低头看着这片荒凉的谷地。它极长极狭，看起来就像上帝随手用铲子在大地上一抹，然后便弃之不顾的一个地方。“什么是我的？”他问。

“这片谷地啊，”少校踢起一块小石头，一直看着它蹦跳着一路滚下陡峭的斜坡，才继续说，“我知道现在这里看起来很糟，但如果你用点想象力，就可以把它变成极美妙的地方。战争还会持续很久，在我们获得胜利之前，需要你效劳的地方还多的是。你需要第一流的工厂，而我希望你把工厂建在这里。灰柱廊那里已经批准了，剩下就看你……”

马斯基林愣住了。他终于拥有一个真正可以工作的地方了，一座巨大的工坊。当他看着这座山谷之时，各种可能性开始如花一般在他脑中绽放，眼前浮现一座座工厂、仓库、营舍和办公室。用不了几个月，这片荒芜的谷地就会变成一座幻想的花园，在这里，将会累累结出各种军事上的花招巧计。

“……工兵会负责实际建设，他们已准备好随时动工。”

马斯基林凝视着这座谷地，巴卡司的话已逸出他的脑海。这片荒凉的谷地可能是他迄今得到过的最大的谢幕贺礼。总算，在经过好几个月向军方苦苦要求任务之后；总算，在怀抱愤怒情绪度过无数夜晚之后；总算，在被人当成传染病人般闪躲，被人丢到沙漠中自生自灭之后；总算、总算，他被军方接纳了。他平静地吸了口气。“这里很不错，不是吗？”他轻声说，努力保持视线笔直向前，不让少校看见他此刻满盈在眼眶中的欣慰泪水。

当天夜里，他愉快地写了一封长信给玛丽。“这片山谷在地图上的名字叫‘长谷’，”他写道，“但它将成为我的魔术山谷。目前那里什么也没有，除了沙土和灌木丛，不过等我们完工，它将会成为史上最大的魔术工坊。他们提供了慷慨的预算，可巴卡司还是希望我尽可能节省物资。当我问他我们要在那里盖什么时，他却拍了拍我的肩膀说：‘干吗问我？马斯基林，用你自己的想象力吧。’你知道这句话让我多受鼓舞吗？噢，多希望此时你也能在这里与我一起。我终于有机会了，可以制造一些协助他们结束这场恐怖战争的道具。在此，我可以制造假枪和假人，可以创造史无前例的超大型装置……”

虽然信件都得经过检查，但玛丽获知的相关细节仍多得令人惊讶。“这正是你所需要的，”玛丽回信说，“这是另一个需要经营的剧场。我想，凭你的经验绝对能愉快胜任！”回完信后，她照例把丈夫的信粘在剪贴簿上，然后试着想象那个地方究竟是什么模样。