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法鲁克国王非常喜欢马斯基林的这场表演，他的反应和其他观赏神奇魔术的年轻人完全一样。上半场演出中，他不时和身边一位年轻英国军官交头接耳，看得出他们私交颇深。

为了激起国王在下半场上台参与箱盒表演的兴致，马斯基林在表演“铁连环”时，特地走到观众席，邀请国王试着亲自拆解铁圈。马斯基林轻松地示范一遍拆开组合的过程，但国王既无法把铁圈分开，也无法将它们串起。马斯基林鼓励国王再用点劲，而他也用尽气力把铁圈撞得铿锵作响，结果仍是徒劳无功。在现场宾客的笑声中，法鲁克大方地转过身，面露微笑地向众人示意，他对这古老的秘技也兴味盎然。

马斯基林以一段他命名为“神怪”的新戏法作为上半场的终结。在一个空空荡荡的板条箱里，他“发现”一盏生锈的油灯，用手摩擦后，油灯开始喷出烟雾。他把油灯放在舞台上，烟雾中出现了身穿传说中神怪服饰的卡西·刘易斯。并答应马斯基林可以许三个愿望。

他转身面向观众，故意皱起眉头抱怨：“才三个？”等观众的笑声渐退，他便征询他们的意见。顿时，各式各样的建议纷纷出笼，有些还引来更多笑声。闹了一会儿，马斯基林挥手示意众人安静。“财富。”他说。

“哦，这实在太简单了。”她神气活现地回答，然后把手伸进马斯基林刚才发现油灯的那个空箱子，从中拖出一匹似乎永远也拉不完的丝绸。在当时的开罗，这的确是名副其实的一笔财富。

马斯基林露出失望的表情，接着要求“美貌”。

刘易斯再度把手伸进那显然空无一物的箱子，从中取出一面根本不可能藏在里面的镜子，立起来摆在他面前。马斯基林照着镜子，从各种角度欣赏镜中自己的身影，摸摸头发，又拉拉胡子，好一会儿才满意地说：“这一点她倒是做到了。”接着，他许下最后一个愿望——“爱”。

刘易斯从板条箱里抓出两只可爱的小兔子。当马斯基林把兔子抱在怀中轻轻爱抚时，她看了一下手表，说她该走了。“我父母不准我在十点以后离开神灯跑到开罗。”说完，她的身影渐渐变淡，最后消失在油灯喷出的烟雾之中。

在观众热烈的掌声中，马斯基林退场，结束了上半场的表演。

中场休息时，皇宫备有茶点招待来宾。那群年轻英国军官围在国王旁边，兴高采烈地谈论着刚才国王解不开铁连环的窘境。

在后台的更衣室里，马斯基林正在换那套标志性的东方服饰，克拉克推门走了进来。为避免引人怀疑，将军是由卡西·刘易斯邀请来的。“还是没发现，”他说，“不过他们仍在持续搜查。你还是决定要这么做吗？”

马斯基林戴上一顶色彩鲜艳的瓜皮帽，细心地把长发塞进帽子。“当然。”他往脸颊上抹了一点胭脂，又用化妆笔在眼睛周围画出眼影，再用眉笔画出两道又长又翘的眉毛。“我会用最快速度去查看一下，就这样。”

“记住，你只有六分钟。时间一到就马上离开。”

“别担心，我一定会的。”他在镜前审视脸上刚完成的妆，转身、抬头、低头，从各种角度仔细检查。在确定没问题后，他在下巴上贴上白胡子，又在鼻子下面粘上一条近似方形的东方短髭。顿时，他从一位温文尔雅的艺人摇身变为一个古中国的老学究。

将军帮他穿上长袍马褂。“这衣服还真重。”

“没办法，非得这么重才行，”马斯基林一边回答，一边在镜子前面检查这身装扮，“因为所有魔术都藏在里面。”

他们握了手。“那么，祝你好运。”克拉克说。

下半场的节目也进行得相当顺利。尽管卡西·刘易斯在表演密室消失术时出了点小麻烦，但马斯基林巧妙地拖了点时间让她把问题解决，而观众也毫无察觉。在连续变过几个小戏法后，他接着表演重头戏“刀箱”和招牌好戏“石棺”。在进入最后压轴的箱子戏法前，马斯基林让刘易斯浮在半空中，离地面四英尺，停留了约四分钟。他拿起一圈铁环从她的身体周围穿过，以证明她身上没有绑上钢丝。当刘易斯降回地面“苏醒”之时，法鲁克国王带头高声喝彩。但他们之中却无人知道，其实这个已广为流传的戏法，是马斯基林的祖父在十九世纪末二十世纪初发明的。

观众兴奋的情绪已达顶点，是表演最后一个节目的时候了。马斯基林走到舞台前端，张开双臂摆出祈祷姿势，优雅地鞠了个躬。接着，他装出上了年纪的智者口吻以沙哑的声音说：“很高兴今晚能为各位表演这些微不足道的魔术，接下来，承蒙各位不弃，我将表演最后一个秘术。长久以来，我们族人一直对灵魂极为关注，而这项表演正和灵魂出窍有关。”他滔滔不绝地向观众解释千年来人类灵魂研究的历史。而此时在他身后，魔术帮的成员正忙着从后台搬出好几个大小不同的箱子，在舞台上排成一个半圆形。这些箱子的尺寸差异极大，最大的有用藤条编成的箱子，最小的只是一个象牙嵌花的八音盒。“最近几个月来我有个惊人的发现，”马斯基林继续说，“这个发现能让我的身体任意在不同地方移动，而这就是今晚我即将为你们所做的表演。不过，为了让这个表演更加完善，我需要一位最诚实的人来协助我。”他伸手指向国王，“希望国王陛下能上台来帮我这个忙。”

国王难以推辞。在观众的欢呼声中，他走上了舞台。

现在，所有人的焦点都集中在法鲁克身上。马斯基林瞄了克拉克一眼，将军则对他竖起大拇指，示意他可以准备搜索了。

舞台道具摆设好后，马斯基林向国王鞠了个躬，然后请他检查这些箱子是否藏有暗门、夹层或假锁。国王一一检查，用手敲击，又打开了几个箱子，然后宣布他找不出有任何异常。检查完毕，助手们把这些箱子全捆上链条，加上挂锁，钥匙则串在铁环上交由国王法鲁克保管。

各个箱子都准备妥当后，刘易斯取出两副手铐，先请国王检验真伪，然后分别铐在马斯基林的双手和双脚上。接着，助手们请法鲁克亲自打开一个中等大小的行李箱，在他试过五把钥匙才成功开启后，希尔和格雷厄姆便把马斯基林抬起来放进其中。在箱内，他能听见铁链和挂锁捆起锁上的声音，而当外头布置妥当，他也准备好脱离。

刘易斯询问国王觉得链条挂锁是否足够牢靠。

法鲁克表示满意。

接着，她又高声询问马斯基林是否已准备好。

作为回答，他敲了三下箱壁。